ORGANISATION
Projekte, Adressen & Dateien
Ein Projekt klammert alles zusammen: Beteiligte, Datenaufnahmen, Fotos, Gutachten, Dokumente und E-Mails. Adressbuch, Suche und Papierkorb gelten für alle Projekte.
Projekt, Dokument, Inhalte
Ein Projekt steht für einen Auftrag bzw. ein Objekt. Es kann mehrere Gutachten enthalten – auch verschiedener Art.
| Ebene | Beispiel |
|---|---|
| Projekt | 26-014 Wasserschaden Musterstraße 12 |
| Dokument | 26-014-01 Schadengutachten, 26-014-02 Wertgutachten |
| Inhalte | Feststellungen, 12 Bilder, 3 Positionen |
Für jedes Projekt legt die App im Speicher einen Ordner mit fester Struktur an: Bilder, Dokumente, E-Mail und Texte.
Projektübersicht
Jede Projektkarte zeigt die Zahl der Gutachten, Bilder und PDFs sowie den Abgleichstatus.
- StatusOffen, in Bearbeitung oder abgeschlossen – mit Filter über der Liste.
- Abgleich auf einen BlickZeitpunkt des letzten Abgleichs und Hinweis, falls eine Datei nicht in der Cloud liegt.
- Sicher löschenGelöschte Projekte landen im Papierkorb und lassen sich auf allen Geräten wiederherstellen.
Beteiligte und Auftragsdaten
Beteiligte wählen Sie aus dem Adressbuch und geben ihnen eine Rolle im Projekt.
- RollenAuftraggeber, Geschädigter, Versicherungsnehmer, Versicherer, Sachbearbeiter, Bauherr, Bauleiter, Planer, Handwerker, Rechtsanwalt, Sachverständiger und weitere.
- VorbelegungPassende Felder der Gutachten werden aus den Rollen vorbelegt, solange Sie dort nichts Abweichendes eintragen.
- AuftragsartPrivat, Versicherung oder Gericht – eingeblendet werden genau die Felder, die der Auftrag braucht, z. B. Schadennummer oder Aktenzeichen.
- OrtstermineTermine planen, in den Kalender Ihrer Wahl eintragen, als durchgeführt erfassen – mit Verlauf und Begründungen für Verschiebungen.
Adressbuch, Suche, Papierkorb
Das zentrale Adressbuch gilt für alle Projekte.
- AdressenFirmen und Personen mit Ansprechpartnern; Umschalter zwischen den Beteiligten des Projekts und allen Adressen; Übernahme in jedes Anschriftenfeld.
- SucheProjektübergreifend in Nummern, Namen, Orten und Texten.
- PapierkorbGelöschte Projekte, Gutachten, Bilder, Kalkulationsbereiche und Adressen bleiben wiederherstellbar.
Datei-Explorer
Der Bereich Dateien zeigt den Inhalt Ihres Speicherorts – genau das, was auch in Ihrem Cloudspeicher liegt.
- ÖffnenBilder und PDFs werden direkt angezeigt; Gutachten-PDFs mit Vorschau der ersten Seite.
- Hochladen und OrdnerIm aktuellen Ordner.
- Löschen mit AbsicherungErfordert eine doppelte Bestätigung.
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